竞争优势比拼|我国合成橡胶行业

随着国内合成橡胶市场需求量的快速增加，我国已经成为世界合成橡胶的消费中心，而国外主要合成橡胶生产国家和地区，也将加大对我国市场的拓展力度。我国周边国家日本、俄罗斯的合成橡胶产能都已超过100万吨/年，而韩国、我国台湾地区以及东南亚的合成橡胶工业也在迅猛发展。与此同时，在我国合成橡胶的主要品种中，顺丁橡胶(BR)已经能够满足国内需求，丁苯橡胶(SBR)装置建设也在加快，未来几年也有可能过剩，近年来国内企业对进口合成橡胶提出的反倾销诉讼不断增加，这些都预示着未来国内合成橡胶市场竞争将日趋激烈。我国合成橡胶行业具有四大竞争优势。合成橡胶工业的健康发展，有赖于不断加快自身技术进步，加强高性能产品品种的开发。目前我国合成橡胶工业的竞争优势在于：有一定的核心技术支撑。我国已建立起包括7大基本胶种的较完整的产品体系，其中具有较强核心技术支撑的溶聚丁苯橡胶(SSBR)、热塑性丁苯橡胶(SBS)和顺丁橡胶(BR)等产品的国内市场占有率较高，并可根据市场容量的发展及时扩充能力，有利于进一步扩大市场占有率。乙丙橡胶(EPR)、丁腈橡胶(NBR)和丁基橡胶(IIR)等产品引进技术建设装置，产品已顺利进入市场，并在装置能力和产品牌号等方面有一定发展，为今后进一步扩大能力奠定了市场和技术基础。我国有巨大的市场需求。世界橡胶工业的投资重心已经转向发展中国家特别是我国，我国正在成为世界轮胎和橡胶制品的制造加工基地及世界合成橡胶市场竞争的重点区域。国内天然橡胶资源不足。我国天然橡胶长期供不应求，进口量从2000年的85万吨上升到2007年的160万多吨，对外依存度日趋提升。提高合成橡胶使用比例成为解决天然橡胶供不应求问题的重要途径，一些可部分或全部替代天然橡胶的合成橡胶将会有更大的市场。丁二烯等原料供应充足。生产合成橡胶的主要原料是丁二烯和苯乙烯以及一定数量的异丁烯、丙烯腈、乙烯、丙烯、异戊二烯和氯丁二烯。我国乙烯工业的持续高速发展，将为合成橡胶工业提供充足的丁二烯资源。随着国内一批新建和扩建乙烯装置的陆续建成投产，原料丁二烯供应状况将有较大改观，我国丁二烯的净进口量从2004年的15.5万吨下降到2007年的8.6万吨，自给率从2004年的82%提高到2007年的95%。今后几年，丁二烯资源量将不再是制约合成橡胶发展的主要因素。此外，2010年我国苯乙烯的产能将达到约600万吨/年，而同期需求量约为580万吨，供需矛盾将基本解决。从技术或投资等角度统筹安排，乙烯装置副产品中可供制造合成橡胶的异戊二烯和异丁烯等资源长期作为低价燃料利用的状况会逐渐改变。2010年我国乙烯装置联产碳五中的异戊二烯资源量达30万吨以上，综合利用碳五资源及发展异戊橡胶受到业内越来越多的关注。丙烯腈、氯丁二烯原料等的供需状况也将得到改观。进口市场及下游行业变化影响发展。周边国家和地区生产商不断涌入。我国周边的俄罗斯、韩国、日本和我国台湾地区合成橡胶产能大多过剩，必然会加速向国内市场涌入。随着我国市场的进一步开放，国外厂商获得在我国销售产品的分销权，可直接设立贸易机构和分销系统，进一步降低进口产品的流通费用，降低进口产品的价格。另外，外商还可以依靠其较高的管理水平、成熟的市场营销手段来经营产品，因而与国内厂家全方位的市场直接竞争将更加激烈。我国部分胶种缺乏核心技术。我国尚有部分胶种牌号缺乏自有核心技术的支持，这些品种扩大产能仍受引进技术和设备的高投入制约，将加剧投资的不确定性，增加风险。橡胶下游市场面临国际竞争压力。在我国合成橡胶进口量中，来进料加工贸易方式占50%以上。近年来印度、巴西等发展中国家橡胶工业的崛起，给我国橡胶制品的出口带来巨大压力。与国外产品相比，国内产品在质量、市场服务以及成本价格等方面是否具有竞争性，这些都是我国保持橡胶制品出口量增长及合成橡胶产能扩增的可变因素。下游产业结构调整影响行业发展。目前，国内橡胶加工企业的资本结构和产品结构正在发生重大变化，其中外资控股或独资所占份额进一步上升：一方面合成橡胶使用比例较高的轿车子午胎市场，产量的70%为外资控股或独资企业所占有，国产合成橡胶进入外资控股的轮胎企业受技术标准和使用习惯等多种因素制约；另一方面，国产合成橡胶的传统下游市场为载重斜交胎，该产品正在加速向全钢载重子午胎进行结构调整，而一直大量应用BR和SBR的胎面胶，大部分将改用天然橡胶，势必加剧国内天然橡胶的供需矛盾。使用何种合成橡胶生产全钢载重子午胎的胎面胶以及国产合成胶怎样才能继续占有这部分市场，成为橡胶加工企业和合成橡胶生产企业关注的重大问题。