中国轮胎业不断景气

“全球轮胎市场的供需新变化，会令我国轮胎行业的景气度不断提升。”来自中国橡胶协会轮胎分会的专家一语点明了目前国内轮胎行业的乐观前景。在轮胎行业整体利好的环境下，风神轮胎股份有限公司、青岛双星(000599行情,股吧)股份有限公司、双钱集团股份有限公司等国内大型轮胎制造商，以强大的品牌形象、较高的产品竞争力，不断地巩固着其市场领先地位，博得众多证券分析师一致看好。行业景气助力公司业绩提升据商务部统计，2007年我国汽车产量已越过850万辆，年均增长45.8%，成为世界汽车产量增长最快的国家(见下表)。2007年全国建成高速公路5000公里以上，高速公路总里程已达4.54万公里。汽车工业和公路交通运输业的发展，极大推动了轮胎工业的发展。尤其是用于矿山、建筑工地的轮胎，或是从事货物运输的轮胎，发展增速更是迅猛。这些车辆使用的全钢子午线轮胎中，约有70%都是由国内轮胎厂家生产的，同时它们的出口业务也在不断发展。中国目前是全球最大的轮胎生产国之一。据中国橡胶工业协会统计，中国的轮胎生产是全球增长最快市场，市场规模约为80亿美元，已占世界轮胎市场份额的9%。去年，中国生产了3.3亿条轮胎，其中5，000万条属于全钢重型轮胎。据悉，目前子午胎已成为世界轮胎市场的主流产品，欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%，载重轮胎的子午化率已达90%以上，工程轮胎的子午化率约达70%，未来子午胎将占主导，并逐步取代斜交胎将是我国轮胎行业的发展趋势。但是，目前中国轮胎的子午化率只有约70%，预计到2010年中国子午化率将达到85%。显然，中国汽车行业对子午轮胎需求量的进一步增加促进了子午胎的高速发展，从2000年到2006年我国子午胎出口上涨了5.9倍，完成了“惊人的跨越”。到了2006年，我国轮胎出口量已达8376万条，轮胎出口货值达332.15亿元，2006年轮胎出口量占全国轮胎产量的42.35%。2006年中国出口子午胎6292万条，占当年子午胎产量的45.4%，占全国轮胎出口量的75.12%，这也说明了中国轮胎出口，特别是子午胎出口前景十分看好。如果轮胎出口保持7%的增长速度，到2010年我国轮胎出口将增加到8247—9000万条。近几年，在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下，我国轮胎工业得到快速发展。但是也有专家指出，中国出口轮胎价格均低于各国轮胎平均出口价格。于是，常被国外反倾销起诉提供了重要的证据。目前，中国轮胎行业已成为国际贸易中遭受反倾销频率最高、次数最多的行业之一。其中，乘用胎价格比国际价格低26%，轻卡胎低21%，载重胎低38%。据北京中恒远策信息咨询公司赵英杰介绍，我国轮胎出口产品频遇反倾销的主要原因，是由于部分轮胎出口企业实施的低价竞争策略。他认为，高速发展的我国轮胎行业，面临着结构发展的不均衡：首先是厂家多、规模小；其次是技术含量低的产品比重大。但是，随着国外出口产品反倾销浪潮的凸起，以及国内企业轮胎产品出口退税率的下降，促使企业增加投入、研发利润较高的巨型工程子午胎、环保胎等高端产品，以挑战跨国企业的垄断地位。据悉，目前，我国部分本土领军企业现已形成了完整的自主技术研发体系，确定了依靠科技创新提升产品档次、面向高端市场的发展思路。现已形成的自有技术体系，在产品设计、研发和产品质量等方面，已与国外一二线品牌不相上下。例如，风神股份(600469行情,股吧)不断推出了许多个性化工程胎产品，青岛双星公司30%以上的全钢子午胎产品已供出口。据记者了解，近两三年来，在全球市场巨型子午胎严重紧缺的情况下，使得我国斜交巨型轮胎的发展，也显得十分火爆。我国斜交巨型轮胎的生产厂家，已从2003年的三四家发展到了现在的十几家，产能也空前膨胀，在一定程度上缓解了国际工程巨胎严重短缺的矛盾。然而，北京橡胶工业研究设计院的有关专家却表示，中国巨型斜交胎之所以能够增长，是因为世界子午巨型胎的生产无法满足市场需求，才给了替代品进入市场的机会，一旦国外轮胎巨头解决了生产规模的问题，中国巨型斜交胎将会很快失去市场。因此，他们认为，“中国企业不能只看眼前利益，只有加速产业结构的调整力度，大力发展巨型子午胎技术，才能为自己在未来的竞争中赢得先机。”外企凶猛加剧行业竞争我国轮胎生产始于1935年，至今已有70多年的历史，特别是近几年，轮胎工业发展有了“惊人的跨越”：2007年全国轮胎生产量(包括摩托车)已达5.5亿多条，成为世界最大轮胎生产国，轮胎子午化率达到70%。我国子午线轮胎原材料、生产装备等有了飞跃的发展，已形成较完整的子午线轮胎工业体系。目前，我国已具有2000多个规格品种的轿车轮胎、载重轮胎、农业轮胎、工业车辆轮胎、工程机械轮胎的生产能力，基本满足了国内汽车工业、交通运输业和人民生活水平不断提高对轮胎的需求。同时，从2006年轮胎出口量已占轮胎产量的42%以上，居世界第1位。但是，本报记者在采访中还了解到，目前，世界排名前10位的跨国轮胎公司，已纷纷落户中国；原国有重点轮胎企业，已有50%被外资并购；国内子午胎市场80%以上的份额，也已被外资轮胎厂商侵蚀。据专家预测，再过几年，国外轮胎公司生产的轮胎将占据中国70%左右的市场份额。因此，轮胎化工行业分析师钱伯章认为，目前，中国轮胎企业已陷入被外资“蚕食”的危机之中。这种“蚕食”具有以下几个发展趋势：首先，外资布局从抢点式转向控制全局。过去，国外轮胎公司如米其林、普利司通、固通异、新加坡佳通等，往往选择一家中方合作伙伴，在一个地方建立轮胎生产基地，是单点合资、立足一地的抢滩式布局。现在，为了全面占领中国轮胎市场，国外轮胎公司已转为极具长远利益和战略利益的全面布局。譬如，米其林不仅组建了上海米其林回力轮胎公司，计划把上海合资厂建成米其林集团全球最大的轿车及轻型载重子午胎生产厂之一，还在上海设立了投资性总部，而且打算在中国南方再建一个轮胎制造厂，以完成其在中国从北到南的布局。又如，普利司通继并购沈阳第三厂后，又成立了天津轮胎公司，并在江苏无锡新建轮胎制造厂，也基本完成了在中国的战略布局。另一方面，外资投资从谨慎转向大胆。近几年，中国汽车工业快速发展，轮胎需求随之增长，促使国外轮胎公司都加大了在中国的投资力度。譬如，米其林在上海成立了投资性总部，并扩大了上海、沈阳两厂的投资；普利司通在天津增资10亿日元，在无锡投资9900万美元建厂；固特异在大连增资1.2亿美元扩产，南京锦湖轮胎增资6.95亿元扩产；日本横滨在杭州投资6000万美元；日本住友在常州投资6000万美元建轮胎厂。此外，还有佳通、韩泰、中国台湾正新、库珀等都加大了在中国的投资或增资建厂扩产力度。据轮胎分会统计，2005年9家外资会员单位轮胎产量已占全国总产量的32%，子午胎占36%，其中半钢子午胎占45%以上。米其林的目标是将其在中国的销售额再提高40%，普利司通已做好未来8年在中国的远景规划，通过采取一系列市场推广措施，到2012年将抢占中国20%的轮胎市场。因此，在国家工商总局的研究报告中，已将轮胎列入外资有可能在中国形成垄断的七个行业之一。此外，外资产品从单一式转向系列化。过去，国外轮胎公司在中国生产的轮胎品种比较单一。现在，随着国内轮胎市场竞争加剧，国外轮胎公司为了顺应市场需求，在中国的产品已向多品种、系列化方向发展，以求全面提高市场覆盖率。以新加坡的佳通轮胎为例，安徽佳通一开始主要生产斜交载重、轻型载重轮胎，接着，他们又在福建莆田生产乘用半钢子午胎，后来，又并购重组了重庆、安徽三大系列轮胎，不仅品种规格齐全，而且东西南北都有他们的轮胎生产基地，全面提高了在中国轮胎市场的覆盖率。“外资品牌在中国的竞争态势，已使国内品牌轮胎的市场优势受到严重威胁。”因此，轮胎化工行业分析师钱伯章呼吁，面对竞争趋向白热化的局面，中国轮胎企业应及早研究应对策略。